Quickbooks®

Ofrecemos planes de entrenamiento en nuestras instalaciones o en sus oficinas:

• Entrenamiento personalizado, individual o en grupo
• Diseñamos el curso a su medida
• Cursos Básico, Intermedio y Avanzado
• Venta e Instalación de QuickBooks®
• Análisis y revisión para sugerirles mejoras y optimizar su uso

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ENTRENAMIENTO DE QUICKBOOKS

Cursos online y presencial en Doral, Miami

Nivel Básico, Intermedio y Avanzado

DIA 1 – Básico:

1. Introducción del sistema

• Como crear un nuevo archivo (file) en QuickBooks
• Abrir una nueva compañía usando la guía paso a paso (step by step guide)
• Análisis del flujograma (Flow chart) de la empresa en la página de inicio
• Revisión de funciones de las barra de herramientas, menús e iconos.

2. Elaboración del plan de cuentas – 45 mins

• Creación de nuevas cuentas y sub-cuentas contables.
• Editar y Combinar cuentas
• Eliminación y Curso de QuickBooks Español en Miami (Doral)
• Desactivación de cuentas
• Fundamentos contables y análisis del plan de cuentas

3. Configuración de Nuevos Clientes y Proveedores – 30 mins

• Como crear un nuevo cliente (Customer)
• Como agregar un nuevo trabajo a un cliente existente
• Ingresar información detallada en cada trabajo (Job)
• Crear un nuevo proveedor (Vendor)
• Eliminación / Desactivación de Clientes y Proveedores/Suplidores

4. Configuración de artículos – 45 mins

• Entender la diferencia entre cuentas (Accounts) y artículos (Items)
• Trabajar con diferentes tipos de artículos (servicios, piezas de inventario, grupos, etc.)
• Diferencia entre piezas de inventarios (invetory parts) y piezas que no forman parte del inventario (non Inventory parts)
• Crear artículos y sub-artículos
• Edición, eliminación e inactivación artículos

5. Transacciones relacionadas con clientes: cotizaciones, facturas y pagos de clientes – 1 hr

• Como crear cotizaciones para clientes y trabajos en específico
• Emisión de nuevas facturas desde cero
• Originar una factura desde una cotización
• Recepción de pagos desde una factura
• Depositar los pagos de clientes en el banco

6. Transacciones relacionadas con Proveedores: órdenes de compra, facturas y pagar cuentas – 30 mins

• Crear una Orden de Compra (Purchase order)
• Recibir una orden de compra y registrarlo como una factura por pagar
• Emisión de nuevas facturas de proveedor desde cero
• Como pagar las facturas pendientes

7. Bancos – 1 hr

• Emisión de cheques
• Registro de Gastos e Ingresos a través del Banco
• Diferencia entre escribir cheques a proveedores (write checks) y el uso de la opción de pago de facturas (pay bills)
• Introducción a la conciliación bancaria

8. Introducción y análisis a los informes financieros – 1 hr

• Análisis del Estado de ganancias y pérdidas / balance general Balance General
• Modificación de la vista de un informe (Columnas, Ordenes)
• Informes de Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar
• Como exportar a formato Excel y PDF
• Creación de informes comparativos (Mes a mes, año tras año, entre otros)
• Creación de informes más usados (Cuentas por cobrar, cuantas por pagar, inventario, ventas por cliente, facturas abiertas, etc…)
• Uso del análisis instantáneo de la empresa (Company snapshot)

9. Sesión de preguntas y respuestas – 30 mins

 

DIA 2 – Intermedio

1. Preferencias de la empresa – 30 mins

• Incluir y/o remover opciones de funcionamiento para el archivo de la empresa
• Entendimiento de las opciones y características en QuickBooks

2. Reconciliación de cuentas – 1 hr

• El importancia y el significado de la conciliación de cuentas bancarias y tarjetas de crédito
• Reconciliación de tarjetas de crédito
• Realizar transferencias bancarias con varias cuentas bancarias
• Como trabajar con la cuenta Caja Chica

3. Manejo de clientes y cuentas a cobrar – 1 hr

• Recepción de múltiples pagos de clientes para ser depositados
• Recepción parcial de pagos de clientes
• Aplicar descuentos y darle de baja a saldos pendientes de facturas (write off)
• Uso de la cuenta de Fondos no depositados (undeposited funds)

4. Manejo de Proveedores y cuentas por pagar – 1 hr

• Diferencia entre registrar un gasto en la emisión de un cheque y el uso de la opción de pago de factura
• Pagos de múltiples facturas
• Pagos parciales de facturas
• Pago de gastos con tarjetas de crédito

5. Modificación de formatos – 1 hr

• Uso y modificación de diferentes formatos (facturas, estimados, órdenes de compra)
• Anadir logo y otras opciones para los format

6. Seguimiento de gastos reembolsables/facturables (Billable expenses) – 1 hrs

• ¿Cuando usar las horas laborables y los gastos reembolsables/facturables?
• Asignarle costos y gasto a los clientes/ trabajos
• Como para crear una factura para gastos reembolsables/facturables

7. Accesos directos, rápidos y trucos de Quickbooks – 30 mins

• Trucos para ingresar fechas rápidamente
• Crear Transacciones memorizadas y recurrentes
• Herramienta de búsqueda (Find ) – Ctrl + F

8. Registro de asientos contables y los saldos iníciales – 30 mins

• Registro de asientos contables (Journal Entries)
• Registro de saldos iníciales con asientos contables

9. Sesión de preguntas y respuestas – 30 mins

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